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led显示屏行业至暗时刻即将到来,活到最后才能笑到最后

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    从去(qu)年疫情初(chu)期至(zhi)今,对led显示屏(ping)行(xing)业的影(ying)响基本(ben)就已经注定不可改变了,全球范围内的市场在(zai)发生着动荡,身在(zai)led显示屏(ping)行(xing)业中参与了、关注了太多(duo)这方(fang)面的讨(tao)论,得出的结果(guo)就是led显示屏(ping)行(xing)业至(zhi)暗时刻即将到来(lai),活到最(zui)后才能笑到最(zui)后。

    近日(ri),关(guan)于新(xin)冠疫(yi)情(qing)对(dui)(dui)LED显(xian)示(shi)行(xing)业(ye)(ye)(ye)的(de)(de)影(ying)响,引起了(le)(le)广(guang)泛的(de)(de)讨论(lun):有人(ren)(ren)(ren)认(ren)为疫(yi)后市场(chang)会有报(bao)复性(xing)反弹;也(ye)有人(ren)(ren)(ren)认(ren)为行(xing)业(ye)(ye)(ye)整体(ti)涨(zhang)价势在(zai)必行(xing);还有更多(duo)的(de)(de)人(ren)(ren)(ren)认(ren)为疫(yi)情(qing)对(dui)(dui)行(xing)业(ye)(ye)(ye)的(de)(de)影(ying)响也(ye)就只局(ju)限在(zai)2-3个(ge)月这(zhei)个(ge)短暂区间(jian),对(dui)(dui)后续(xu)影(ying)响不大。而(er)根据业(ye)(ye)(ye)绩榜对(dui)(dui)行(xing)业(ye)(ye)(ye)的(de)(de)长(zhang)期(qi)观察和跟踪研究(jiu),早(zao)在(zai)1月28日(ri)就发表了(le)(le)一篇“新(xin)型肺(fei)炎(yan)疫(yi)情(qing)对(dui)(dui)LED显(xian)示(shi)行(xing)业(ye)(ye)(ye)的(de)(de)影(ying)响不容小觑”的(de)(de)文(wen)章,为行(xing)业(ye)(ye)(ye)敲响了(le)(le)警(jing)(jing)钟。随着疫(yi)情(qing)的(de)(de)发展,业(ye)(ye)(ye)绩榜此(ci)时再(zai)次(ci)发出警(jing)(jing)告(gao)。我们认(ren)为,LED显(xian)示(shi)行(xing)业(ye)(ye)(ye)即将进入至暗(an)时刻。企业(ye)(ye)(ye)应及时调整策(ce)略,坚持活下去,才有未来(lai),活到最后才能笑(xiao)到最后。

    一、疫情基(ji)本分析

    中国国内疫情发展趋势

    中国从1月(yue)份(fen)疫(yi)(yi)(yi)情(qing)爆发开始,开启了史(shi)上最严(yan)厉的封闭、限制禁(jin)令,目(mu)前已(yi)经见到(dao)(dao)成效(xiao)。除(chu)去湖北以外(wai)(wai)(wai),全国大多数的省市已(yi)经连续多日呈(cheng)现出新增确诊为(wei)零的状况。然而,随着各地逐(zhu)步复工(gong),疫(yi)(yi)(yi)情(qing)还(hai)有(you)可能出现一(yi)些波动和反复。尤其是海外(wai)(wai)(wai)疫(yi)(yi)(yi)情(qing)的大爆发,防(fang)外(wai)(wai)(wai)输病(bing)例又成为(wei)新的防(fang)疫(yi)(yi)(yi)重(zhong)点(dian)。一(yi)方面,政府(fu)采取各种严(yan)厉的防(fang)控措施得到(dao)(dao)有(you)效(xiao)实施,我(wo)们乐(le)观预(yu)计国内到(dao)(dao)4月(yue)底(di),疫(yi)(yi)(yi)情(qing)虽不(bu)一(yi)定会完(wan)全消(xiao)失,但会得到(dao)(dao)有(you)效(xiao)的控制。另一(yi)方面,我(wo)们认为(wei),由于(yu)防(fang)疫(yi)(yi)(yi)重(zhong)点(dian)已(yi)经转移到(dao)(dao)防(fang)止外(wai)(wai)(wai)来(lai)输入,国内防(fang)疫(yi)(yi)(yi)也将会形(xing)成常态(tai)化,直(zhi)至全球疫(yi)(yi)(yi)情(qing)得到(dao)(dao)彻底(di)有(you)效(xiao)的控制。

    海外疫情全球爆发已成定局

    目前,海外每(mei)日新(xin)增确诊病例已(yi)经远(yuan)远(yuan)超过(guo)国内,五(wu)大(da)洲无一幸免,已(yi)波(bo)及105个国家(jia),累计确诊2万9千(qian)余人(3月9日数据)。因此,海外疫情全球爆发(fa)已(yi)成(cheng)定局,甚至大(da)概率有引发(fa)全球经济衰(shuai)退的风险。

    海(hai)外(wai)(wai)各国(guo)(guo)政治(zhi)体制、经济(ji)实力(li)、文化(hua)习(xi)俗等差异较(jiao)大,海(hai)外(wai)(wai)疫情控制难(nan)度(du)及控制强度(du)都难(nan)以和中(zhong)国(guo)(guo)相比,海(hai)外(wai)(wai)疫情持(chi)续(xu)的(de)时(shi)间(jian)(jian)可(ke)能会(hui)远大于中(zhong)国(guo)(guo)。而(er)且至今为(wei)止,还没有(you)任何(he)证据可(ke)以确(que)认随着夏天到(dao)来(lai),疫情就会(hui)自(zi)动(dong)消失。新加坡、泰国(guo)(guo)等国(guo)(guo)家现(xian)在(zai)的(de)天气(qi)已(yi)经等同(tong)夏天了(泰国(guo)(guo)近几日(ri)最高(gao)温度(du)已(yi)达37度(du)),同(tong)样(yang)有(you)不少的(de)确(que)诊病例。因(yin)此,海(hai)外(wai)(wai)疫情后(hou)续(xu)如何(he)发展(zhan)以及预计何(he)时(shi)结束(shu)都不是很乐观。除非是奇迹发生,否(fou)则,我们有(you)理由认为(wei),在(zai)一(yi)个较(jiao)长(zhang)的(de)时(shi)间(jian)(jian)段(duan),未来(lai)3个月(yue)到(dao)半年甚(shen)至是更长(zhang)时(shi)间(jian)(jian),防(fang)疫也会(hui)成为(wei)海(hai)外(wai)(wai)各国(guo)(guo)的(de)新常态。

    二(er)、疫(yi)情(qing)对行业的影响

    我们认(ren)为(wei),疫情对行业(ye)(ye)(ye)的(de)(de)(de)影响绝不仅仅是(shi)只有(you)2、3个(ge)月,其最大的(de)(de)(de)破(po)坏是(shi)产(chan)业(ye)(ye)(ye)链的(de)(de)(de)断裂和终端需求(qiu)被抑制、延后或转(zhuan)(zhuan)移。从目前(qian)的(de)(de)(de)情况看(kan)(kan),产(chan)业(ye)(ye)(ye)链上(shang)下游的(de)(de)(de)正常运转(zhuan)(zhuan)还需要(yao)时间(jian)恢复,预计要(yao)到(dao)4月底、5月初才能恢复到(dao)疫前(qian)水平。这期(qi)间(jian),个(ge)别原(yuan)材(cai)料会(hui)出现缺货甚(shen)至导(dao)致价(jia)格上(shang)涨(zhang)。但是(shi),我们回归到(dao)行业(ye)(ye)(ye)的(de)(de)(de)本质看(kan)(kan),LED显示产(chan)业(ye)(ye)(ye)总(zong)体产(chan)能过剩的(de)(de)(de)基本态(tai)势并没有(you)改变,产(chan)业(ye)(ye)(ye)链生态(tai)恢复以后,会(hui)报复性(xing)抢夺低迷的(de)(de)(de)终端消(xiao)费需求(qiu),更加惨(can)烈的(de)(de)(de)价(jia)格战(zhan)不可(ke)避免。

    1、报复性消费不会立刻发生

    就(jiu)国内市场而言,疫(yi)(yi)(yi)情过后(hou)的(de)(de)(de)(de)(de)所谓报复(fu)(fu)性消费在LED显示(shi)行(xing)业不(bu)会(hui)发(fa)生。受疫(yi)(yi)(yi)情重挫的(de)(de)(de)(de)(de)餐饮、零售(shou)、旅游、影院(yuan)、酒店、交通(tong)等商(shang)显市场,疫(yi)(yi)(yi)后(hou)的(de)(de)(de)(de)(de)首(shou)要(yao)(yao)之选是想(xiang)方(fang)设(she)法(fa)寻求恢复(fu)(fu)体力(li)、弥补(bu)损失,有限的(de)(de)(de)(de)(de)资(zi)金会(hui)投向刚需(xu)(xu)。LED显示(shi)屏对他们(men)来讲(jiang),即不(bu)“必(bi)须”,更(geng)(geng)不(bu)“急需(xu)(xu)”。学校大(da)(da)概率(lv)(lv)要(yao)(yao)到4月才能全(quan)面(mian)复(fu)(fu)校,复(fu)(fu)校后(hou)的(de)(de)(de)(de)(de)第一重任(ren)仍然(ran)会(hui)是防(fang)(fang)疫(yi)(yi)(yi),随后(hou)将(jiang)迎(ying)来中(zhong)考(kao)(kao)、高考(kao)(kao)、秋季(ji)招(zhao)生,设(she)备采购等基本(ben)建设(she)除非“急需(xu)(xu)”,一定让路。医疗行(xing)业将(jiang)面(mian)临防(fang)(fang)控的(de)(de)(de)(de)(de)长期压(ya)力(li)和疫(yi)(yi)(yi)后(hou)休整,除了(le)紧急项(xiang)目(mu),大(da)(da)面(mian)积(ji)的(de)(de)(de)(de)(de)项(xiang)目(mu)建设(she)也(ye)不(bu)会(hui)很快(kuai)上马;政府部门既要(yao)(yao)面(mian)临疫(yi)(yi)(yi)情防(fang)(fang)控常(chang)态化的(de)(de)(de)(de)(de)长期压(ya)力(li),更(geng)(geng)要(yao)(yao)面(mian)临恢复(fu)(fu)经(jing)(jing)济、保经(jing)(jing)济增长的(de)(de)(de)(de)(de)重压(ya),一般性的(de)(de)(de)(de)(de)、锦上添(tian)花(hua)的(de)(de)(de)(de)(de)项(xiang)目(mu)大(da)(da)概率(lv)(lv)会(hui)推(tui)迟或取消。

    所以,经济下(xia)行时(shi)期,人们首(shou)先砍掉的就(jiu)是(shi)不必要和(he)不急(ji)需(xu)的支出。而我(wo)们LED显(xian)示屏(ping)的大部分(fen)应用,对客户(hu)来(lai)说,都可(ke)以归入到此类范畴。所以,疫后的报复性消费,在我(wo)们显(xian)示屏(ping)行业是(shi)不存在的。而且(qie),还可(ke)能因为这种不必要和(he)不急(ji)需(xu),项目被拖延甚至(zhi)取消的概率都是(shi)很(hen)大的。

    2、基建总投资超47万亿,今年只实施15.6%

    截止到(dao)3月(yue)8日为(wei)止,全(quan)(quan)国共(gong)有(you)(you)23个(ge)省(sheng)市(shi)发布(bu)了(le)超(chao)过(guo)47万亿的(de)重(zhong)点项(xiang)目(mu)投资计(ji)(ji)划(hua),被大家(jia)寄予了(le)厚望。然(ran)后,仔细研(yan)究会发现(xian)(xian),这些基建(jian)项(xiang)目(mu)在(zai)2020年(nian)实施的(de)却只有(you)(you)15.6%。同时(shi),中泰证券把2020年(nian)和2019年(nian)投资计(ji)(ji)划(hua)进(jin)行不完全(quan)(quan)对比(bi)后发现(xian)(xian),今年(nian)公(gong)布(bu)的(de)投资计(ji)(ji)划(hua)竟然(ran)比(bi)2019年(nian)还(hai)有(you)(you)所减少。云南、四川、福建(jian)等11个(ge)省(sheng)市(shi)的(de)计(ji)(ji)划(hua)加总比(bi)去年(nian)少了(le)500亿。

    再有,这些大(da)规模的(de)(de)(de)基建投资,建设周期都比(bi)较长,即使有LED显示的(de)(de)(de)需求(qiu),也都是在项目尾期,远水解不了近渴,对今年的(de)(de)(de)行业市场(chang)贡献有限。

    3、租赁市场是疫情重灾区

    租赁市(shi)场(chang)在(zai)整个2020年全年将(jiang)(jiang)会(hui)陷入困境。国(guo)内市(shi)场(chang),前(qian)半(ban)年大(da)型活动(dong)(dong)几乎都被(bei)取(qu)消。后半(ban)年受(shou)抗疫(yi)常态化(hua)的影(ying)响,仍然可(ke)能(neng)面临(lin)很(hen)大(da)的不确定(ding)性。在(zai)海(hai)外,受(shou)到疫(yi)情冲击,面临(lin)着跟国(guo)内同样的境况,大(da)量的聚(ju)集性活动(dong)(dong)将(jiang)(jiang)可(ke)能(neng)被(bei)取(qu)消和延后。因此,租赁市(shi)场(chang)会(hui)是(shi)这(zhei)次疫(yi)情最直接的受(shou)害者,成为重灾区。

    租赁(lin)产品占(zhan)海外市(shi)场的销售(shou)额超(chao)过40%,租赁(lin)遭受重创,对整个LED显示的海外市(shi)场会造(zao)成(cheng)沉(chen)重打(da)击(ji)。

    4、海外出口市场大概率受重创

    中(zhong)国(guo)(guo)(guo)LED显示屏总量(liang)中(zhong)40%以(yi)上(shang)是(shi)销往海外(wai)市(shi)场的。疫(yi)情在海外(wai)各地爆发(fa),中(zhong)国(guo)(guo)(guo)人出(chu)不(bu)去、外(wai)国(guo)(guo)(guo)人进不(bu)来,物(wu)流(liu)、报关等效率大幅度降(jiang)低(di)或受阻,海外(wai)相关展会(hui)和(he)大型(xing)活动(dong)也(ye)将面临延期(qi)或取消,必然会(hui)对海外(wai)市(shi)场产生严重(zhong)影响。另一方(fang)面,全(quan)球(qiu)经济本身就处于下行(xing)周期(qi),疫(yi)情全(quan)球(qiu)大爆发(fa),无疑是(shi)雪上(shang)加霜,会(hui)加剧各国(guo)(guo)(guo)的财政负担和(he)支出(chu),让(rang)更多的政府、企业捂紧(jin)钱袋子(zi),市(shi)场需求(qiu)被严重(zhong)抑制(zhi)、延后或转移。

    同时,海外(wai)市(shi)场受(shou)阻(zu),会逼迫(po)大量出口(kou)海外(wai)的(de)企业转攻(gong)国(guo)内市(shi)场,争夺国(guo)内本来就(jiu)有(you)限的(de)需(xu)求,进一步加剧(ju)国(guo)内市(shi)场的(de)竞争。

    5、会议市场不是解药

    此(ci)次(ci)疫(yi)情(qing)造成的(de)(de)人与人之(zhi)间的(de)(de)物理隔离,刺激了(le)线上(shang)远程办公和(he)会(hui)(hui)议市(shi)场的(de)(de)爆发式增长。因(yin)此(ci),视频会(hui)(hui)议市(shi)场将会(hui)(hui)因(yin)此(ci)受益。但是(shi)(shi)(shi)(shi),在这个(ge)市(shi)场中,LED显示(shi)(shi)屏(ping)(ping)与液(ye)晶显示(shi)(shi)屏(ping)(ping)的(de)(de)竞争关系(xi)并(bing)没(mei)有改变。100寸以上(shang)的(de)(de)需求,才是(shi)(shi)(shi)(shi)LED显示(shi)(shi)屏(ping)(ping)的(de)(de)市(shi)场。而需要(yao)100寸以上(shang)的(de)(de)应(ying)用场景(jing),都不会(hui)(hui)是(shi)(shi)(shi)(shi)“小(xiao)”会(hui)(hui)场,而“大(da)”会(hui)(hui)场,显然不是(shi)(shi)(shi)(shi)疫(yi)情(qing)期间避免人员(yuan)大(da)规模聚集所(suo)需要(yao)的(de)(de)。因(yin)此(ci),期望(wang)会(hui)(hui)议市(shi)场能给LED显示(shi)(shi)带来爆发机遇(yu),恐(kong)怕最终是(shi)(shi)(shi)(shi)会(hui)(hui)失望(wang)的(de)(de)。LED会(hui)(hui)议显示(shi)(shi)屏(ping)(ping)不是(shi)(shi)(shi)(shi)我们的(de)(de)解药(yao)。

    6、应急指挥和安防监控市场受影响相对较小

    商(shang)显市(shi)(shi)场、租赁市(shi)(shi)场受(shou)疫情(qing)重挫,短时(shi)间内难以(yi)恢复;广告市(shi)(shi)场本就(jiu)低迷,疫情(qing)只(zhi)会(hui)雪(xue)上加(jia)霜;会(hui)议市(shi)(shi)场,增长有(you)限。我们认为(wei),与(yu)其他行业(ye)(ye)应用相比,只(zhi)有(you)指(zhi)挥中(zhong)心(xin)、安防监(jian)控等专显市(shi)(shi)场受(shou)影响相对最小。而且(qie),一些(xie)医疗和应急的(de)(de)指(zhi)挥调度(du)中(zhong)心(xin),可能在疫后还会(hui)迎来一个小的(de)(de)热潮(chao)。但(dan)是(shi),毕(bi)竟(jing)2020年建设(she)的(de)(de)时(shi)间是(shi)有(you)限的(de)(de),总(zong)体项(xiang)目(mu)实施(shi)量如果能与(yu)去年持平,就(jiu)已经是(shi)非(fei)常(chang)乐(le)观的(de)(de)预估了。而且(qie)这(zhei)类项(xiang)目(mu)多被海(hai)康(kang)、大(da)华等大(da)型厂商(shang)或集(ji)成商(shang)垄断(duan),项(xiang)目(mu)集(ji)中(zhong)度(du)高,中(zhong)、小企业(ye)(ye)很难分到多少羹。

    7、健康是生存的硬道理

    综(zong)合上述的(de)(de)(de)分析(xi),我们认为,2020年的(de)(de)(de)LED显示(shi)市场(chang)将(jiang)会(hui)(hui)迎来(lai)前所未(wei)有的(de)(de)(de)至暗(an)时(shi)刻。行业的(de)(de)(de)增长态势将(jiang)会(hui)(hui)受到阻击遏制(zhi),甚(shen)至出现下滑。而市场(chang)需求不足和产(chan)能过(guo)剩这一对矛盾体,在(zai)疫情的(de)(de)(de)刺激之下,冲(chong)突(tu)只(zhi)会(hui)(hui)越演越烈。

    抗(kang)击肺炎,主(zhu)要(yao)依(yi)靠的(de)(de)是人体(ti)自身的(de)(de)免疫力(li),健康的(de)(de)人体(ti)对(dui)疾病(bing)的(de)(de)抵抗(kang)力(li)就会越(yue)强。企(qi)(qi)业的(de)(de)生存也(ye)是同样(yang)的(de)(de)道理。在严酷的(de)(de)竞争环境(jing)中(zhong),体(ti)质好的(de)(de)企(qi)(qi)业应对(dui)风(feng)险的(de)(de)能(neng)力(li)也(ye)会越(yue)强。健康企(qi)(qi)业的(de)(de)最(zui)重要(yao)的(de)(de)判断标(biao)准为,是否(fou)具(ju)备强大(da)的(de)(de)盈利能(neng)力(li)和(he)充足的(de)(de)现金流,其实(shi)和(he)企(qi)(qi)业规模大(da)小并没有(you)直接的(de)(de)关系。

    8、如何活下去

    现金(jin),一直是困扰(rao)LED显示行业的(de)(de)大(da)问(wen)题(ti)。疫情(qing)(qing)之(zhi)下,现金(jin)流成(cheng)为企业最大(da)的(de)(de)挑(tiao)战。根据(ju)北大(da)调研机构的(de)(de)数(shu)据(ju),中(zhong)国有(you)超过6成(cheng)的(de)(de)中(zhong)小(xiao)企业现金(jin)流撑不过三个(ge)月(yue)。我们LED显示行业具体情(qing)(qing)况不会(hui)比这(zhei)个(ge)数(shu)据(ju)更好。那么,在这(zhei)个(ge)即将(jiang)到来的(de)(de)至暗(an)时刻,企业如何(he)度(du)过难关,首(shou)先就要(yao)解决的(de)(de)是资(zi)金(jin)问(wen)题(ti)。

    要(yao)采取一切(qie)可(ke)以动用的(de)措施,保(bao)证公司的(de)现(xian)金流不能断裂,包括企(qi)业(ye)(ye)融资(zi)、从客(ke)户处催款(kuan)、降低企(qi)业(ye)(ye)费用等(deng)措施。同时,在加(jia)大市场(chang)开拓力度争取订(ding)单的(de)同时,尽(jin)量避(bi)免承接有风险(xian)的(de)、对企(qi)业(ye)(ye)现(xian)金流不利的(de)项目。

    企业的(de)更新和迭代,与自然界的(de)规(gui)律相通(tong)。“物竞天择 适者(zhe)生(sheng)存”经(jing)过残酷的(de)竞争,能(neng)够(gou)生(sheng)存下(xia)来(lai)(lai)的(de)物种不是最强的(de),也不是最聪明的(de),而是最能(neng)适应(ying)变(bian)化的(de)。企业需要积(ji)极调(diao)整(zheng)策略,适应(ying)即将(jiang)到来(lai)(lai)的(de)至(zhi)暗时刻,努力(li)活下(xia)去,才能(neng)迎(ying)接来(lai)(lai)年(nian)的(de)春暖花开。

    led显示屏行业至(zhi)暗时刻即将到(dao)(dao)来,这是(shi)目前所能(neng)得出的结论,但(dan)是(shi)我(wo)们(men)相信(xin)疫情一(yi)定(ding)会(hui)过去,市场一(yi)定(ding)会(hui)复(fu)苏,我(wo)们(men)要能(neng)熬(ao),熬(ao),熬(ao),熬(ao)到(dao)(dao)这一(yi)天,活到(dao)(dao)最(zui)后才(cai)能(neng)笑到(dao)(dao)最(zui)后。